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水晶光电蓝玻璃应用由苹果向非苹果渗透汽车封釉塑胶成型防尘圈偏心轴螺纹球阀Frc

发布时间:2024-01-09 12:28:09 阅读: 来源:磨床厂家

水晶光电:蓝玻璃应用由苹果向非苹果渗透

投资逻辑

蓝玻璃应用由苹果向非苹果渗透趋势确定,将显著提升公司估值:目前蓝玻璃IRCF 的下游应用主要为iPhone 相机模组,而随着800 万像素相机渗透率提升以及背照式CMOS 的普遍采用,蓝玻璃凭借更优的性能,有望在非苹果智能机中取得更广泛应用。公司作为全球为数不多能够生产蓝玻璃IRCF 且产能快速扩张的厂商,已经丁腈橡胶通过为国际大厂代工方式进入该市场,并间接切入一线终端客户。

公司前期受累苹果概念而超跌,明年估值切换反弹空间较大:近期由于iphone5 预期出货量下降及苹果对零组件供应商砍单,公司作为相关概念股,也出现股价大幅下跌。但除尘布袋我们应看到,公司供给苹果的蓝玻璃IRCF 的直接客户是镜头模组厂,非苹果厂商的应用爆发将远远弥补苹果砍单的影响我国木塑复合材料材料在承受拉伸载荷时年产量接近300万吨,且苹果相关业务在公司收入占比本就不高,因此公司股价错杀以及明年估值切换,将创造极大的收益空间。

视频眼镜这类机电采取摹拟信号控制市场或将启动,应重视公司长期发展潜力:

13 年将有包括谷歌眼镜在内的数款视频眼镜推出市场,新的创新市场呼之欲出。公司在视频眼镜相关的微投技术上同样具备市场先发优势,其单位产值和市场空间均远超公司现有业务,构成公司的长期成长看点,也将进一步推升公司估值水平。

维持盈利预测,给予“买入”评级

我们预测公司 年,分别钛白粉实现净利润为158.25、232.98 和298.83 百万元,分别同比增长29.60%、47.22%和28.27%;对应EPS 为0.634、0.933 和1.197 元。

我们认为蓝玻璃和视频眼镜组件等具备良好市场前景的新产品,将确保公司未来持续快速增长,而目前公司估值仅对应13 年不到20 倍,价值明显被低估,因此给予公司未来 个月24.13 元目标价,相当于26x13PE,给予公司“买入”评级。

风险蓝玻璃IRCF 渗透率提升低于预期。

文章内容仅供参考,不构有机蔬菜成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

中华玻璃()部

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